FundedNext aplica principios estructurados de Risk Management para promover un comportamiento de Trading disciplinado, sostenible y profesional.
El Límite de Riesgo
Para evitar pérdidas excesivas y proteger el capital, FundedNext requiere que los traders limiten el riesgo a un máximo del 3% en cualquier momento en la FundedNext Account. "Riesgo" se refiere a la pérdida potencial máxima en una operación en un momento dado, basada en la colocación del stop-loss y las pérdidas máximas de la(s) operación(es), calculadas contra el saldo inicial de la cuenta. Si una operación no tiene un stop-loss establecido dentro de los 3 minutos — ya sea desde el momento de apertura o en cualquier punto durante la operación donde se retire el stop-loss — se considera un riesgo del 100% para el saldo de la cuenta.
El trading de alto riesgo puede generar ganancias rápidas, pero el mismo enfoque conduce a pérdidas desproporcionadas que contradicen la sostenibilidad a largo plazo. Un techo de riesgo del 3% mantiene el equilibrio entre flexibilidad y protección — permitiendo libertad para operar mientras se asegura que ninguna posición individual conlleve una exposición dañina para la cuenta.
El Límite de Uso de Margin
El uso excesivo de Margin se define como utilizar el 70% o más del margin disponible, acumulativo en todas las posiciones abiertas y calculado con base en el saldo inicial de la cuenta. Esto está fuera de una gestión de riesgo adecuada. Introduce volatilidad innecesaria y aumenta el riesgo financiero tanto para el trader como para la firma.
Los traders profesionales típicamente operan dentro del 20%–30% de uso de margin, lo que les permite manejar drawdowns efectivamente y mantener la consistencia. FundedNext permite hasta un 70% como un techo acumulativo absoluto — no como un objetivo.
Alcance de Estos Límites
Tanto los límites de riesgo como de margin aplican a:
FundedNext Accounts
Todos los estilos de Trading, incluyendo manual o automatizado
Todas las clases de asset disponibles en las plataformas FundedNext
Todas las entradas vinculadas a la misma idea o posición de Trading, incluso si están divididas en múltiples Orders
Cómo se Manejan las Violaciones
Las violaciones se registran por cuenta. Una advertencia o reclasificación en una cuenta no se traslada a ninguna otra cuenta existente o futura. Cada cuenta se evalúa de forma independiente.
1ª Violación – Advertencia Formal
En la primera breach del límite de riesgo del 3% o del umbral de margin del 70% en una cuenta, se emite una advertencia formal. Se deduce el 100% de la ganancia generada por las operaciones que violaron el límite del Performance Reward para ese ciclo.
Si las operaciones que violaron el límite resultaron en una pérdida neta, no se aplica deducción de ganancias, pero se emite y registra una advertencia formal contra esa cuenta.
2ª Violación – Reclasificación de Cuenta
En una segunda violación en la misma cuenta, se deduce el 100% de la ganancia generada por las operaciones que violaron el límite. La cuenta se reclasifica permanentemente a los siguientes parámetros ajustados, con efecto inmediato:
El riesgo acumulativo permitido se reduce al 1% en un momento dado
El uso máximo de margin se reduce al 30%
Estas restricciones son permanentes. Los parámetros actualizados se reflejan en tiempo real en el Dashboard de la cuenta.
Violaciones Subsiguientes en una Cuenta Reclasificada
En cuentas que operan bajo parámetros reclasificados — 1% de riesgo y 30% de margin — cualquier breach de cualquiera de los umbrales resulta en una deducción del 100% de la ganancia de esas operaciones que violaron. Esta deducción se aplica cada vez que se identifica una violación. Si las operaciones que violaron resultaron en pérdida, no se aplica deducción, pero la violación se registra.
Cuando la Deducción Excede la Ganancia Total de la Cuenta
Si la deducción total de las operaciones que violaron iguala o excede la ganancia neta de la cuenta para el ciclo, no se emite Performance Reward para ese ciclo. Un desglose completo de todas las deducciones aplicadas está disponible en el Dashboard de la cuenta.
Comprendiendo y Calculando el Uso de Margin
Para ayudar a los traders a gestionar su riesgo efectivamente, FundedNext fomenta el uso del cálculo adecuado de margin. Margin es el capital requerido para abrir y mantener una posición en una cuenta de Trading. Actúa como un depósito de seguridad para cubrir pérdidas potenciales en operaciones abiertas.
Los traders pueden calcular su Used margin y la utilización de margin usando la Margin Calculator de FundedNext. Esta herramienta ayuda a los traders a determinar cuánto de su capital de Trading está siendo utilizado, permitiéndoles gestionar su exposición efectivamente y evitar violaciones relacionadas con margin. Para una comprensión detallada de la utilización de margin y su impacto en el Risk Management, por favor consulte nuestro completo FAQ sobre Utilización de Margin.
Revisando Detalles de Violaciones
Un desglose completo de cualquier ganancia generada a través de violaciones de riesgo o margin, incluyendo las operaciones involucradas, los montos deducidos y los parámetros aplicables que se violaron, está disponible directamente en el Dashboard de la cuenta bajo la sección de Parámetros de Riesgo. Se recomienda a los traders revisar esta información para entender el impacto de cualquier violación en su Performance Reward para el ciclo actual.
El trading sostenible se mide por cuán confiablemente se puede repetir la ganancia, no por qué tan rápido se obtiene. Mantenerse dentro de estos parámetros posiciona a los traders para rendir consistentemente, escalar con confianza y mantener la salud a largo plazo de la cuenta.
Nota Importante: Los cargos por Swap y commission están excluidos del cálculo al evaluar el riesgo y la utilización de margin para las operaciones.